El Gobierno español está buscando a tres consejeros que le ayuden a vender una parte de la Lotería Nacional. Se espera que la venta del 30% de Loterías le reporte al estado entre 6.500 y 7.500 millones de euros. Sería la mayor oferta pública inicial en España hasta la fecha y una de las más grandes de Europa.
Esta privatización es una de las piezas claves en el plan del Gobierno de Zapatero para reducir el déficit al 6% del PIB durante este año, con vistas a alcanzar el 4,4% para 2012. El déficit español se situó en el 9,2% en 2010. Además de la privatización de Loterías, el Gobierno también planea privatizar los dos mayores aeropuertos del país (Madrid y Barcelona) para alcanzar su objetivo de reducción del déficit.
Los inversores siguen las finanzas españolas muy de cerca de la luz de la crisis de deuda pública que azota la eurozona. Grecia, Irlanda y Portugal se han visto obligados a aceptar paquetes de ayuda financiera de la Unión Europea y el FMI, una vez que los inversores estimaron que sus gobiernos no serían capaces de hacer frente a sus pagos.
El gobierno de Zapatero se ha visto abocado a hacer reformas, recortes en los presupuestos y movimientos destinados a reforzar la confianza en la industria bancaria de la nacional, que se ha visto afectada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El valor de mercado de Loterías estaría entre los 23.000 y los 25.000 millones de euros, lo que la convierte en la segunda mayor compañía de apuestas del mundo, solo por detrás de Las Vegas Sands Corp. Sus ingresos el año pasado fueron de casi 10.000 millones de euros y los beneficios antes de impuestos de unos 3.000 millones.
Se espera que los representantes de Lotería y Apuestas del Estado se reúnan con inversores potenciales entre septiembre y octubre, y que la venta se inicie a finales de ese último mes. Sin embargo, no es la única empresa española que va a salir a la venta.
Bankia y Banca Cívica planean lanzar sus ofertas a mediados de junio. Bankia busca conseguir entre 3.000 y 4.000 millones de euros, mientras que Banca Cívica espera obtener entre 800 y 1.000 millones, según las estimaciones de los expertos.
Además, Telefónica planea sacar a bolsa buena parte de su filial Atento antes de las vacaciones de agosto.
Los banqueros están seguros de que Loterías – una empresa sin deudas con un negocio muy estable, que genera gran cantidad de dinero líquido y que planea pagar grandes dividendos – será mucho más fácil de colocar que el resto. Aurelio Martínez, presidente de la entidad, asegura haber percibido un gran interés por parte de los inversores, incluidos fondos soberanos, pero de momento descarta la venta de parte de la compañía a otro operador de lotería, al menos en esta fase inicial.
Si la venta es un éxito, es probable que supere los 4.500 millones de euros que consiguió Iberdrola Renovables en 2007, y estará casi al nivel de la privatización del gigante de telecomunicaciones sueco Telia AB – ahora TeliaSonera AB – en el año 2000, que reportó a las arcas de Suecia alrededor de 8.000 millones de euros.